in Il sito · @sofia_etf
Le operazioni e le posizioni si esportano già, e va benissimo. Quello che mi manca è l'esportazione dell'esposizione calcolata: aree, settori e soprattutto il look-through sulle società. A cosa mi servirebbe Tengo un foglio con il patrimonio complessivo di famiglia, che comprende anche cose che qui dentro non ci sono (immobili, fondo pensione, conti deposito). Per capire quanto pesa davvero una singola società sul totale devo ricopiare a mano la tabella del look-through, e sono venticinque righe ogni volta. Come me lo immagino - un pulsante accanto a ogni tabella dell'esposizione, non una pagina nuova - una riga per categoria con il peso in percentuale, punto - per il look-through: società, peso sul portafoglio, e volendo il tramite (da quale strumento arriva) Non è urgente e capisco che ci siano cose più importanti. Lo scrivo perché è la cosa che faccio a mano più spesso.
@davide_nb
Servirebbe anche a me, e aggiungo un caso d'uso: confrontare l'esposizione di due portafogli diversi affiancati. Oggi devo aprirli in due schede e guardare avanti e indietro. Se l'esportazione contenesse anche l'identificativo del portafoglio, il confronto lo farei nel foglio in trenta secondi.
@marcotest
Anche solo copiare la tabella negli appunti già formattata sarebbe un bel passo avanti, e immagino sia molto più semplice da fare che un vero export.